在“客户为王”的时代，"如何管理好客户"已经成为当代保险经纪人首要关注的问题。目前很多保险经纪人因为没有一个统一的线上客户管理平台，常常遗漏一些重要的信息，从而导致出单率大打折扣。

    为解决这个问题，安国保险经纪在线上智能展业工具——保阁APP上线了“客户管理”功能，安国保险经纪人可以随时随地记录信息、查看客户动态，提高客户管理效率。

    在保阁APP的【首页】和【我的】页面中，点击“客户管理”或“我的客户”按钮，均可进入客户管理页面。在客户管理页面中，可以查看谁访问了你、成单客户、还可创建及编辑客户信息等。

    建立客户专属档案，线上管理提能增效

    客户管理功能上线后，安国经纪人不再需要手动记录客户信息，费时费力的整理各类资料。通过保阁APP，经纪人可一键点击“+添加客户”按钮，即可添加新客户，除姓名必填外，其它信息根据了解情况选填，可分步提交完善信息，在线上轻松建立客户档案库。

    对保险经纪人来说，了解每个客户的情况至关重要。在保阁APP上，安国人可以查看客户详情，包括互动来访记录、拜访日志、平台保单、保险偏好、客户详细资料等信息；还可通过电话/微信联系客户、录入拜访日志、编辑更新客户资料、设置成无效客户等，从而确保有的放矢的与每一个客户沟通，提高成单率。尤其是拜访日志的功能，经纪人可再每次与客户沟通后维护拜访日志，方便后续继续跟进转化。

    重要的节日是经纪人与客户沟通交流的好时机。在客户管理功能中，客户列表中会突出展示近期生日的客户，提供发送生日贺卡功能。安国人可选择并一键编辑贺卡，线上发送给过生日的客户，缩短与客户的距离。

    建立客户档案之外，经纪人可以通过查看访客信息来及时跟进访客及了解客户的关注喜好，与客户沟通时更有针对性。

    投保意向客户点击或扫描了经纪人分享的内容比如文章、产品链接、海报等都可以在客户管理的访客页记录并展示出来，在客户管理的访客页，经纪人可点击“今日来访”查看今日来访或昨日来访未查看的访客记录，点击“访问排行”可查看更多访客来访记录；点击“全部分享”可查看经纪人分享的全部内容及访问记录；点击单个访客可以查看单个访客的来访历史，包括访客内容、时间、时长等信息；另外，客户管理提供了获客访问数据分析功能，点击 “动态分析”即可查看分享及获客访问的数据及图表分析以及TOP10的热门访问内容。

    智能展业工具助力经纪人发掘精准客户

    作为多年的行业老兵，安国保险经纪很早就开始数字化转型进程，并根据经纪人展业需求，推出了在线智能展业工具——保阁APP，将保险科技应用到线上服务客户的各个环节，包括展业海报、朋友圈助手、专属智能名片、计划书、产品对比等一系列功能，打通了经纪人精准发掘客户、服务管理客户的全流程。

    保阁APP深谙安国保险经纪人的展业需求，设计了一系列招募和宣传的【展业海报】，帮助经纪人传递安国优势及保险理念，所有海报可以一键分享到微信朋友圈，轻松向客户展示安国风采。在售的保险产品也都提供了丰富的海报用于对外营销，投保客户可直接扫描海报上的二维码进行投保。

    向客户展示自我，留下深刻印象，是每个经纪人的必修课。为帮助经纪人向客户自我介绍，保阁APP还为安国保险经纪人准备了【智能名片】工具。经纪人可以自己编辑头像、手机号、微信号、从业时间、自我介绍这五个主要内容，填写完成后即可分享到微信；也可以通过海报自动绑定经纪人个人名片，展示个人专业经验和风采。

    为了帮助安国经纪人线上出单，保阁APP推出了【朋友圈助手】工具。经纪人在首页点击【朋友圈助手】进入页面，搜索想要推广的产品就可以找到保阁APP精心准备的产品文案解读。点击【一键转发】按钮，可以分享给微信好友或朋友圈等。

    客户管理工具的上线，进一步深化了保阁APP的智能服务链条，帮助安国经纪人更好的获取和识别客户、并进一步管理转化客户，完善了保阁APP对经纪人线上展业的全周期服务，助力经纪人精准发掘客户。

    未来，安国保险经纪秉承“科技让保险更简单”的使命，依托深厚的技术力量和运营沉淀，精准洞察客户需求，直击传统保险服务模式痛点，打造线上+线下相结合的服务模式，不断完善全周期智能服务，让经纪人通过便捷的线上展业工具，为客户提供专业、优质、便捷、高效的一站式保险经纪服务。